ميكرون: نقص الذاكرة سيكون أشد في 2027 و2028
الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون يقول إن ظروف العرض والطلب على الذاكرة والتخزين ستكون أضيق بكثير في 2027 و2028 مقارنة بـ2026.
قال سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، خلال مكالمة أرباح الربع الرابع إن ظروف العرض والطلب على الذاكرة والتخزين من المتوقع أن تكون أضيق بكثير في السنة المالية 2027 و2028 مقارنة بعام 2026.
وأضاف ميهروترا أن الطلب في القطاع تعزز منذ آخر مكالمة أرباح للشركة، مشيرًا إلى أن ميكرون لا ترى أي مؤشر على موعد لحاق العرض بالطلب.
وعزا استمرار ظروف العرض الضيقة إلى أن بناء الغرف النظيفة يستغرق وقتًا طويلًا، وأن زيادة الإنتاج تتم تدريجيًا فقط.
وفي سياق متصل، حذرت سامسونج هذا الأسبوع من أن الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) يتصاعد، ومن المتوقع أن يستهلك 10% إضافية من طاقتها الإنتاجية العام المقبل.
يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة آيسر في أكتوبر 2025 إنه من المستحيل أن يستمر النقص حتى عام 2030، وإن بعض الرسائل تهدف إلى الحفاظ على هوامش الربح وأسعار الأسهم مرتفعة. كما أشار مايكل بيري إلى احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي عاجلًا وليس آجلًا، مستشهدًا بتصريحات الرئيس التنفيذي لآيسر وتسارع الجداول الزمنية لانتهاء النقص.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إطلاق جيلين جديدين من بطاقات الرسوميات (فيرا روبن وRDNA 5)، وجيلين من أجهزة الألعاب، ومجموعة من المعالجات المركزية من إنتل وAMD.
أسئلة سريعة
متى سيكون نقص الذاكرة والتخزين أشد؟
وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، ستكون الظروف أضيق بكثير في السنة المالية 2027 و2028 مقارنة بعام 2026.
لماذا يستمر نقص العرض؟
لأن بناء الغرف النظيفة يستغرق وقتًا طويلًا، وزيادة الإنتاج تتم تدريجيًا فقط.
ما تأثير الطلب على ذاكرة HBM؟
حذرت سامسونج من أن الطلب على HBM يتصاعد، ومن المتوقع أن يستهلك 10% إضافية من طاقتها الإنتاجية العام المقبل.