Goldman Sachs en pourparlers pour reprendre TMAP Mobility

Goldman Sachs est en négociations avec SK Square et des investisseurs financiers en vue de racheter une participation dans TMAP Mobility, y compris un éventuel transfert du contrôle de la société de mobilité, rapporte bloter.net. La banque d'affaires discute également avec SK Square d'une conservation d'une participation minoritaire.

Au 31 décembre de l'année dernière, TMAP Mobility comptait 17 141 899 actions ordinaires en circulation. SK Square en détenait 10 838 500 (63,23 %), tandis qu'Ascenta Mobility, véhicule d'investissement d'Affirma Capital, et Terameter Holdings, véhicule d'EastBridge Partners, en détenaient chacun 2 287 859 (13,35 %). KB Kookmin Bank en possédait 1 487 111 (8,67 %) et les autres actionnaires 240 570 (1,40 %).

Un projet de cession partielle

Selon les informations rapportées, SK Square envisagerait de conserver une participation minoritaire afin de poursuivre sa coopération avec TMAP Mobility dans l'intelligence artificielle et les données, même s'il renonce au contrôle. Le 30 janvier de cette année, TMAP Mobility a racheté 1 612 168 actions ordinaires en actions propres, pour environ 206,5 milliards de wons.

Sur le plan financier, TMAP Mobility a dégagé 4,4 milliards de wons d'EBITDA au deuxième trimestre de cette année et est passée à un bénéfice opérationnel mensuel en juin. La société est issue d'une scission de la division mobilité de SK Telecom en décembre 2020 et est devenue une filiale de SK Square après la séparation de celle-ci l'année suivante.

Lors de sa levée de fonds de 2021, TMAP Mobility avait obtenu 40 milliards de wons auprès d'Affirma Capital et d'EastBridge Partners, sur une valorisation de 1 400 milliards de wons. L'introduction en Bourse promised pour 2025 a été repoussée à 2027 par accord entre actionnaires. L'an dernier, la perte opérationnelle consolidée s'est élevée à 14,1 milliards de wons, contre 46,8 milliards de wons l'année précédente.