씨이랩, 100억 규모 사모 CB 발행…AI 데이터센터에 투입

씨이랩이 100억 원 규모의 무보증 사모 전환사채(1회차)를 발행하기로 이사회에서 결의했다고 8일 밝혔다. 전환가액은 주당 8,106원이며 만기는 5년이다.

인수 구조는 정책자금과 민간자금으로 나뉜다. 한국투자밸류자산운용, DB자산운용, 수성자산운용, 오라이언자산운용이 운용하는 국민성장펀드 자펀드가 총 80억 원을 인수하고, 나머지 20억 원은 오라이언자산운용의 코스닥 벤처펀드 등이 맡는다. 청약은 10일, 납입은 16일로 예정돼 있다.

사채 조건은 표면이자율 0%, 만기보장수익률 0%이며 리픽싱(전환가액 조정) 조항은 없다. 씨이랩은 인수금액의 최대 50%에 대한 콜옵션을 확보했고, 투자자는 발행 후 30개월이 지난 시점부터 풋옵션을 행사할 수 있다.

조달 자금은 AI 데이터센터 사업 운영자금으로

조달 자금은 AI 데이터센터 구축 사업의 운영자금으로 사용된다. 씨이랩은 NVIDIA 엘리트 파트너로서 최신 GPU 기반 클러스터 구축을 확대하고 있다. 회사는 자체 GPU 클러스터 운영 소프트웨어인 AstraGo를 구축한 데이터센터에 적용해 구축과 운영 서비스를 함께 제공할 계획이다.

올해 선보인 AstraGo 2.1은 AI 추론 운영과 데이터센터 통합 관리 기능을 지원한다. 한편 국민성장펀드는 AI, 반도체, 바이오 등 첨단 전략산업 육성을 위해 조성된 정책펀드다. 이번 소식은 bloter.net이 전했다.